Рин Окумура уже давно смирился с тем, что является сыном самого Сатаны. Парень научился обуздывать свою силу и использовать ее в борьбе с потусторонними сущностями, став одним из лучших экзорцистов. Вместе с Рином во всех опасных переделках участвуют его младший брат-близнец Юкио и лучшая подруга Сиэми Морияма. Юкио был гораздо слабее брата, зато прекрасно владел огнестрельным оружием и был талантливым знахарем. Сиэми в прошлом была одержима демоном, но братья спасли ее, после чего она стала неотъемлемой частью их команды.
Рин, Сиэми и Юкио уже привыкли отправляться на самые разные миссии, поэтому не удивились новому заданию. Каждые 11 лет в Тру-Крос-Тауне проводился грандиозный фестиваль, и в этом году все жители были заняты подготовкой к очередному фестивалю. Однако в последнее время многие были обеспокоены появлением таинственного поезда-призрака. Любой человек, который по ошибке садился в этот поезд, мог лишиться своей души.
Отыскав поезд-призрак, Рин и Сиэми попытались спасти призраков, но в результате всей команде пришлось сражаться с демонами. Одному из них удалось сбежать, но позже Рин встретил его. Демона звали Усамаро, и он выглядел как ребенок. Именно поэтому Рин не позволил другим Сиэми и Юкио изгнать его, после чего ему пришлось стать настоящей нянькой для Усамаро. В тот момент Рин и его друзья даже не подозревали, кем на самом деле является Усамаро и к чему может привести его желание подружиться с экзорцистами.