Поселение Канохи известно своими давними бойцовскими традициями, и нередко здесь проводились различные состязания, которые должны были подтвердить лидерство ниндзя высшего уровня, называемых дзенинами, над бойцами низшего уровня гэнинами. Во время самого крупного фестиваля появилась возможность отличиться бойцу-гэнину Наруто Узумаки, который уверен в своих силах и готов противостоять бойцам высшего уровня.
Хотя Наруто на вид был обычным подростком, в его теле с рождения поселилась сила Девятихвостого Лиса, который когда-то напал на поселение, и с тех пор Узумакки вел себя, как непоседливый хулиган, желавший отличиться и прославиться. В соревновании принимали участие такие мастера боевых искусств, как сенсей Какаши Хатакэ, считавшийся самым сильным ниндзя в регионе, а также специализирующийся на силе огня и молнии боец Саскэ Учиха, поэтому у Наруто было мало шансов выбиться в лидеры.
Согласно правилам, бойцы должны заполучить кристаллы соперников, и Узумаки считал это слишком простой задачей. Жители деревни считали Наруто изгоем, а победа в состязании была хорошей возможностью наладить отношения с местными жителями и Узумаки не упустит свой шанс, хотя все будет не так просто, как он себе представлял.